新潮能源投資損失11億掏空公司 資產廉價賣給關

  新潮能源(行情600777,診股)多項重大投資損失,低價甩賣資產關聯方低價接盤,新潮能源公司幾乎已被掏空是不爭的事實。

  新潮能源的前身是新潮實業,成立于1985年,1989年完成改制,1996年11月躋身上海證券交易所,公司主營業務從紡織業轉型為房地產、電子元件等制造業。

  2014年,新潮能源迎來歷史性轉折。大股東東潤投資退出,擁有德隆系背景的金志昌順進入,劉志臣為新的實控人。劉志臣入主后大動作不斷,剝離地產、電子元件等資產,先后耗資超百億前往美國買油田,主營業務轉至石油及天然氣開采。

  然而,劉志臣并未讓新潮能源擺脫困境,反而落得一個掏空上市的罵名。

  長江商報記者梳理發現,在2014年至2016年間剝離地產等資產時,存在交易價格低于評估價現象,且這些資產的接盤者最終大多為公司關聯方。此外,公司6億元投資風險資產合盛源礦業,最終是礦山關閉而血本無歸。

  類似這樣的投資不在少數,而這些投資的背后,或多或少有新德隆系蹤影。去年,公司因計提資產減值等損失接近11億元,其中壞賬損失就達到9.18億元。因為擔保、追討欠款等,新潮能源訴訟不斷。

  備受關注的是,今年一季度,新潮能源再次陷入虧損。在油價低位徘徊的情況下,豪賭美國油田前景不會樂觀。截至目前,22億元收購的Hoople油田資產,3年多來僅實施了極小規模開采,資產減值壓力不小。

  資產廉價賣給關聯方

  隨著新潮能源產業轉型,公司關聯方提供受讓資產獲利不菲。

  新潮能源原本是一家村辦企業,山東煙臺牟平區牟里村委會的新牟國際集團為控股股東。2008年,受經營環境影響,公司經營業績欠佳,新牟國際集團以3587萬元出售了所持股權,煙臺東潤投資借此成為公司大股東,東潤投資實控人常宗琳晉升為實控人,常宗琳曾是煙臺新牟里村村支部書記。

  東潤投資入主后,公司轉型至房地產,但地產告別黃金10年,部分地產商自身也在尋求轉型。作為區域性小型地產公司,新潮能源的房地產業務發展也難言順利。2009年至2012年,公司扣非凈利潤連虧四年。

  2014年,似乎是無力回天,東潤投資也選擇撤退,其將其所持公司14.42%股權以7.1億轉讓至劉志臣控制的金志昌順,劉志臣成為新的實控人。劉志臣入主后的第一件大事就是剝離此前的房地產等資產,推動公司轉型。然而,資產轉型之旅不乏利益輸送嫌疑。

  2016年,新潮能源將煙臺新潮鍋爐、新潮網絡、鑄源鋼結構、銀和怡海房地產等4家子公司打包出售,評估價為2.97億元,而交易價格只有2.24億元,縮水0.73億元。其中,銀和怡海房地產100%股權評估值為2.96億元,新潮能源持有50%股權協商作價1.04億元。買方為山東嘉華盛裕創業投資,與新潮能源不夠成關聯交易。然而,交易完成才半個月,這筆股權就轉至煙臺東晨投資手中,后者與新潮能源同為銀和怡海房地產股東,各持股50%。2008年,新潮能源通過資產置換入股時,作價1.66億元。時過8年,50%股權竟然縮水0.64億元。

  截至2015年底,新牟電纜的評估值為5.09億元,截至2016年11月30日, 賬面凈資產為4.89億元。然而,新潮能源卻以4.22億元價格出售,買方為煙臺紅杉樹投資。不到一年,煙臺紅杉樹投資將其轉手賣給了煙臺藍和投資和煙臺世德投資等4家公司,曲春陽成為新牟電纜實控人。曲春陽在2002年至2013年曾擔任新潮能源高管。

  類似資產處置最終仍流向關聯方的案例還有不少。如新潮鑄造評估值為1.07億元,新潮能源以8400萬元將其轉讓給讓給煙臺實德投資,后者于2017年更名為煙臺世德裝備,后者實控人為常明德。2008年前,常明德曾在新潮能源擔任董事和監事。而且,常明德之妻姜學榮曾于2013年擔任新潮能源第一大股東東潤投資董事。

  綜上所述,2014年至2016年,新潮能源對此前的房地產、電子元器件等資產進行了大甩賣,不完全統計,交易金額高達18.61億元,最終的買方基本全部是新潮能源的關聯方。

  詭異投資亂象

  剝離傳統資產后,新潮能源向開啟了轉型之旅,但其投資頗為詭異。

  2015年,新潮能源通過發行股份方式收購浙江犇寶實業投資有限公司(簡稱浙江犇寶)100%股權,交易作價22.10億元。同時,公司配套募資21億元。標的浙江犇寶2014年11月才成立,2015年4月通過子巨浪有限完成對美國德克薩斯州Crosby郡Permian盆地的Hoople油田資產收購。

文章來源:新金融投資資訊網
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