PE投资策略知多少 五牛控股副总裁经验之谈

  在五牛控股成立十五年之际,为了进一步增进实体产业发展,带动国内经济增长提速。五牛控股在上海顺利举办主题为“深耕中国梦想,赋能实体产业”的十五周年发展报告暨媒体研讨会。几十家主流财经媒体与中国投资协会、铁狮门、德同资本、正大制药集团、鱼跃医疗等合作伙伴的嘉宾代表、五牛控股的高管代表齐聚一堂。会上,五牛控股副总裁潘震先生以医疗健康领域为案例复盘五牛控股PE投资策略,与现场嘉宾和媒体做专业分享。

PE投资策略知多少 五牛控股副总裁经验之谈

  在中国经济高质量发展的历史进程中,PE扮演着重要的角色。通过精准把握投资机遇和投资赛道,五牛控股PE业务在兼顾安全性、成长性、盈利性三大要素下,实现了约束条件下的收益最大化,在助力实体经济发展的同时,也为投资人创造了持续稳定的投资收益。

  三大赛道 精准布局

  潘震先生介绍,在PE投资方面,五牛控股通过挖掘极具增长潜力且具备抗周期能力的产业领域,通过优质项目直投、产业并购、上市公司合作、FOF等多元化模式把握风口投资机遇。当前,五牛专注的三大赛道分别是医疗健康、消费升级、TMT。其中,医疗健康赛道包括生物制药、医药器械、医疗服务等细分领域;消费升级赛道主要包括文化、旅游、教育等细分领域;TMT赛道主要是指科技创新领域。

  谈起选择这三大赛道的逻辑,潘震先生表示,医疗行业是最强的刚需;消费升级是投资的主线;科技、5G与人工智能是未来的主题;其中医疗健康行业市场连续十年呈现两位数增长,除此之外整个医疗健康领域存在不错的投资机会,比如研发创新型企业研发的创新药、医疗器械方面的进口替代等等;另外,医疗健康领域并购整合的机会也比较多,是非常明确的优势投资领域。

  在医疗领域的典型案例介绍中,潘震先生重点介绍了万里云、碧莲盛、Hycor和迈瑞医疗等项目。他表示,医疗健康领域的投资,是一个比较长周期的投资领域。医疗产品从研发、到临床、到整个产品诞生到市场化推广,是一个比较漫长的过程。在这样的周期里面,五牛会寻找那些具有创新能力和技术优势的企业做投资布局。通过与优质的产业资本结合,这些企业才能不断实现快速成长。目前,五牛控股与鱼跃医疗、美年大健康、阿里健康、万东医疗、迈瑞医疗、正大制药集团、中金资本、华盖资本、云峰基金和平安创投等优势合作伙伴一起,继续开拓在医药领域的投资布局。

  助力赋能  共享丰硕成果

  潘震先生介绍,五牛控股发展十五来,一方面在行业积累了丰富的经验,另一方面五牛控股吸引了行业顶尖的人才,五牛控股PE团队成员均来自于PE基金、产业投资、上市公司、美元基金等国际一流投资机构,拥有丰富的投资与金融行业经验,专业的素养、丰富的项目资源,严选兼具成长性以及安全性的股权标的项目让五牛PE收获了良好的口碑。

  潘震先生表示,未来几年,五牛PE依旧会围绕三大赛道,即医疗、消费、科技领域来做进一步的深耕和布局。除了从金融上支持被投企业的发展,也会通过投后管理队伍多方面帮助被投企业提高生产效率,“到位不越位,帮忙不添乱”,帮助被投企业实现快速成长。

  在科技持续迭代的新时代,任何领域的发展与变革都是要以创新为核心驱动力的。为了加速国家经济的高质量发展,股权投资市场那辽阔的投资机会就必须把握。五牛控股为此更是加深了PE团队建设,更是从多角度帮助投资人配置好优质股权类资产,在中国经济高速发展的环境下稳抓机遇,以增进更高收益。

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